AmoCRM — гибкая система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предназначенная для автоматизации процессов продаж. Она позволяет эффективно вести учет клиентов, взаимодействовать с ними, отслеживать сделки, анализировать данные. AmoCRM также предоставляет инструменты для работы с лидами, электронной почтой, отчетами и другими процессами.
В ходе использования таких платформ нередко возникают новые запросы: связать систему с другими инструментами и программами, добавить функции, элементы интерфейса и др.
Эту задачу решают как и бесплатные виджеты в amoCRM, так и платные программные доработки. Они позволяют персонализировать систему под конкретные потребности вашего бизнеса. Например, существуют amoCRM виджеты для оптимизации работы операторов, автоматического создания клиентских карточек, предупреждения образования повторных лидов. В amoCRM для удобства можно внедрить текущий документооборот.
Каждая компания предлагает свои варианты — глаза разбегаются и непонятно, какие лучше выбрать. Get8 и Первый Бит собрали топ-6 самых популярных и необходимых виджетов в amoCRM, которые можно подключить и забыть — дальше они все сделают сами. Подробнее расскажем в этой статье.
GetDOC
GetDoc в amoCRM — это виджет, который позволяет пользователям генерировать документы прямо из системы управления взаимоотношениями с клиентами по шаблонам вашей компании.
Вся необходимая информация из amoCRM будет автоматически вставлена в соответствующие места документа. Загруженная информация выделяется желтым цветом. После генерации документа есть возможность скачать его в форматах DOCX или PDF.
GetFile
Главная задача виджета - загрузка документов и файлов в amoCRM.
GetFile реализует следующие функции:
- Манипуляции с файлами: загрузка, удаление, скачивание файлов из карточки клиента, получение ссылок на скачивание файлов.
- Работа сотрудника отдела продаж в режиме одного окна.
- Доступ к виджету из вкладок Сделки, Контакты, Компании.
- Создание папок до трех уровней вложенности.
- Одновременная работа с Google Диск, Яндекс.Диск, FTP.
- «Drag-and-Drop»: загрузка файлов перетаскиванием.
При использовании GetFile в amoCRM, система автоматически создает папку с идентификатором сделки/контакта/компании в названии (в зависимости от выбранной сущности в настройках). Все загруженные файлы в amoCRM отображаются в облачном хранилище, и наоборот. В примечании сделки указывается информация о дате и факте загрузки или удаления файлов. Список уже загруженных файлов доступен для просмотра в виджете.
Функция Drag-and-Drop в amoCRM позволяет легко загружать выбранные файлы, перетаскивая их в область виджета.
Благодаря функционалу GetFile менеджеры могут работать в amoCRM, имея под рукой все необходимые документы (договоры, акты, коммерческие предложения и другие) внутри вкладки Сделка. Это позволяет быстро находить нужные файлы и поддерживать порядок в документации отдела продаж.
GetDouble
Цель виджета - отображать и объединять продублированные контакты.
GetDouble обнаруживает совпадения в полях «телефон» и «email» и показывает их в карточке Контакта/Сделки/Компании. Также виджет препятствует ручному созданию дублей сотрудниками.
При попытке создать новую карточку с уже существующим номером или email в amoCRM, виджет автоматически оповестит о возможном дубле. Кнопка "Сохранить" исчезнет, вместо нее появится кнопка "Дубль", а соответствующее поле будет выделено красным цветом. Важно отметить, что система распознает дубликаты контактов независимо от того, с какой цифры (+7 или 8) начинается номер.
GetCopy
Виджет обеспечивает автоматическую передачу информации о продажах и клиентах между различными группами сотрудников без потерь (например, из отдела продаж в отдел обслуживания). GetCopy позволяет копировать более 500 Сделок одновременно.
Функционал данного дополнения имеет следующие возможности:
- Выбор ответственного сотрудника по Сделке.
- Выбор полей, которые нужно копировать, воронки продаж и этапа, на который копируется Сделка.
- Копирование примечаний и задач внутри Сделки с возможностью завершения родительской Сделки с пометкой о созданной копии.
- Привязка Контакта и Компании к новой сделке.
GetSMS
GetSMS в amoCRM — виджет, который помогает упростить процесс общения сотрудника с клиентом в SMS-сообщениях с помощью следующих инструментов:
- Взаимодействие в режиме одного окна благодаря интеграции SMS-сообщений в CRM-систему.
- Быстрая отправка типовых сообщений. Данные клиента автоматически вставляются в шаблон.
- Отправка индивидуальных сообщений.
- Автоотправка SMS на разных этапах воронки.
- Отправка сообщений через карточки Сделок и Контактов.
- Подключение к SMS-Центру через виджет.
Используя GetSMS в amoCRM, менеджер по продажам может удобно взаимодействовать с клиентом в одном окне CRM-системы. Полученные SMS-сообщения будут сохраняться и отображаться в соответствующих карточках контактов или сделок. Это позволяет компании поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов. Клиент, в свою очередь, получит информацию о статусе своего заказа и условиях соглашений.
GetMail
Виджет также дает возможность менеджеру вести переписку в режиме одного окна, но по электронной почте.
Виджет автоматически двигает сделку по этапам воронки при отправке, прочтении, переходе клиента по ссылке в теле письма (технология Digital Pipeline). По мере перемещения сделки менеджеру ставятся новые задачи. Email-Сообщение можно сформировать из шаблонов, добавить необходимые вложения.
В результате менеджер по продажам эффективно работает с электронной почтой, применяя шаблоны, оформленные в фирменном стиле компании.
Применение виджетов в CRM-системе - практически незаменимый способ повышения качества работы с клиентами. Рассмотренные дополнения улучшают пользовательский опыт, помогая настраивать интерфейс под потребности бизнеса. Виджеты позволяют интегрировать amoCRM с другими сервисами и приложениями, что расширяет функциональность системы и упрощает рутинные рабочие процессы. Они позволяют добавлять персонализированные элементы в систему amoCRM, способствуют повышению конверсии.
Компания Первый Бит берет на себя все вопросы, связанные не только с установкой, настройкой amoCRM и разработкой виджетов для вас. Свяжитесь с нами, и мы расскажем и продемонстрируем, как можно эффективно работать с клиентами и повышать продажи!
